Screenshot of board view in Jira Work Management

Sjabloon voor salespipeline

Volg potentiële klanten van nieuwe lead tot gesloten deal.

Sjabloon gebruiken

het beste geschikt voor

Sales

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Taakplanning
Prioritering
Pipelinebeheer

Wat is een sjabloon voor de sales pipeline?

Het sjabloon voor de sales-pipeline helpt om verkoopdeals bij te houden, van mogelijkheid tot conversie.

Wat omvat het sjabloon voor de sales-pipeline?

Bord

De bordweergave biedt een visualisatie in Kanban-stijl van je werkproces en de status van elke taak. Zo kun je taken bijhouden, ordenen en prioriteren in meerdere kolommen die je workflow weergeven.

Aan de slag met de sjabloon voor salespipeline

Deze sjabloon gebruikt Jira om je team te helpen met het beheer van de sales-pipeline.

1
Voeg leads toe aan de lijst van je salesteam
Voeg potentiële leads toe aan je lijst. Voeg vervolgens alle belangrijke gegevens en bijlagen over de lead toe.
2
Wijs teamleden toe
Koppel verschillende teamleden aan verschillende rollen, zodat iedereen weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is.
3
Blijf op de hoogte van mijlpalen
Werk de gegevens bij naarmate leads zich in de verkooppipeline voortbewegen. Je kunt ook al het werk van je team bij elkaar bekijken om de algemene voortgang bij te houden.
4
Prioriteer en organiseer
Sorteer de lijst snel op status om je team op de hoogte te houden van de volgende stappen.
5
Werk automatiseren
Laat de robots waar mogelijk het werk doen. Stel eenvoudige automatiseringen zonder code in om werk op één lijn te houden, herinneringen aan te maken en tools zoals Microsoft Teams, Slack en meer te koppelen.

Fasen in pipeline bijhouden
Volg potentiële klanten in elke fase van de verkooppipeline, van onderhandeling tot afsluiting.
Visualisatietools
Geef je verkooppipeline weer als een lijst, bord, kalender of tijdlijn. Ontdek snel wat voor jou het belangrijkst is.
Pipelinebeheer op maat
Pas je workflow aan de behoeften van je salesteam aan. Voeg teamgenoten toe voor eenvoudige samenwerking.