Analytics help center screenshot

Шаблон для управления финансовыми службами

Управляйте бюджетом, расходами и другими финансовыми запросами.

Использовать шаблон

Область применения

  • Финансовые отделы

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • клиентский портал

  • Финансовые типы запросов

  • Отчеты

  • База знаний

Analytics help center screenshot

Что такое шаблон для управления финансовыми службами?

Этот шаблон дает командам возможность централизованно обрабатывать и приоритизировать запросы по бюджету, затратам и другим финансовым вопросам, а также управлять ими. Настройте базу знаний, чтобы сотрудники могли найти ответы на распространенные вопросы, не отправляя запросов.

Что входит в шаблон для управления финансовыми службами?

Портал финансовых услуг

Создайте портал службы поддержки для управления финансовыми запросами. Формируйте типы запросов и рабочие процессы в соответствии с потребностями своей организации.

Начало работы с шаблоном для управления финансовыми службами

В этом шаблоне используется Jira Service Management для управления бюджетом, расходами и другими финансовыми запросами.

  1. 1

    Настройте центр поддержки и портал

    В центре поддержки клиенты могут оставить запрос и воспользоваться базой знаний в режиме самообслуживания. Приветственное сообщение, объявления и макет настраиваются. Подробнее.

  2. 2

    Настройте типы запросов

    Помогайте клиентам и агентам, используя специализированные финансовые типы запросов или создавая собственные. Подробнее.

  3. 3

    Структурируйте очереди

    Согласуйте очередь с методом сортировки и обработки финансовых запросов в ваших командах. Подробнее.

  4. 4

    Добавьте агентов

    Пора пригласить других! Добавьте агентов в свою команду проекта службы поддержки. Подробнее.

  • Повышайте операционную эффективность

    Упростите сотрудникам отправку запросов, а вашей команде — приоритизацию, отслеживание запросов и управление ими с помощью рабочих процессов и очередей, поддерживающих ваши процессы. Автоматизируйте обработку простых и распространенных запросов, чтобы ваша команда могла уделять больше времени важной работе.

  • Обменивайтесь информацией безопасно

    Создайте безопасное пространство, в котором финансовый отдел сможет обрабатывать конфиденциальные запросы и уверенно делиться информацией. Защищайте конфиденциальность ваших сотрудников и держите информацию в секрете. Определяйте, кто может просматривать, искать и комментировать запросы, с помощью настройки прав.

  • Развивайте межкомандное сотрудничество

    Используйте единый центр, чтобы обмениваться о ходе выполнения запросов в режиме реального времени, обеспечивать единообразие процессов и согласовывать ожидания с заинтересованными сторонами и подтверждающими лицами. Развивайте сотрудничество с коллегами и деловыми партнерами, используя общие рабочие процессы, настраиваемые типы запросов и шаблоны форм.

Связанные шаблоны

Операции

Шаблон для управления общими услугами

Собирайте запросы для бизнес-команд, управляйте ими и присваивайте им приоритеты.

Перейти к шаблону

Управление услугами

Шаблон управления службой ИТ

Принимайте запросы, настраивайте оповещения, сообщайте об инцидентах и быстро устраняйте проблемы.

Перейти к шаблону

Управление услугами

Шаблон для управления обслуживанием клиентов

Предоставляйте качественные услуги внешним клиентам.

Перейти к шаблону

Связанные ресурсы

РУКОВОДСТВО

Как работает управление корпоративными услугами в Jira Service Management

Узнайте, как команды нетехнического профиля — отделы кадров, административно-хозяйственные службы, юридические и маркетинговые отделы, а также службы поддержки клиентов — используют Jira Service Management.

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Подход Atlassian к ESM

Из этого технического документа вы узнаете, как разные команды используют Jira Service Management для управления корпоративными услугами с учетом требований современного штата сотрудников.

Подробнее

Готовы использовать этот бесплатный шаблон?

Использовать шаблон